Puntuación de salud del cliente
Define qué significa la salud de una cuenta y trabaja la cartera que resulta. Cambia un peso y toda la cartera se reordena al instante.
El dashboard en vivo te pide iniciar sesión primero. Todo lo que incluye tablas en las que los usuarios pueden escribir se comparte así, y no de forma pública.
Una app en lugar de un informe, creada en Flitch a partir de datos de uso del producto de un almacén de datos. La ponderación es la interfaz: cinco entradas, cada una con un peso y un umbral, y al cambiar cualquiera de ellas se recalcula la puntuación y se reordena el ranking de todas las cuentas al instante. Las definiciones con nombre se guardan para que un equipo pueda acordar una sola.
Qué hace el dashboard
- Cinco variables ponderadas que usted controla: uso de licencias, tendencia de actividad, amplitud de funciones, presencia de administradores y recencia
- Toda la cartera se reordena al instante al mover un peso, sin paso de aplicar
- Una fila por cuenta con cada dato de entrada, la puntuación que genera y un nivel de salud
- Tendencia de actividad medida en cuatro semanas frente a las cuatro anteriores, no en meses naturales
- Una cuenta que se despliega para mostrar cómo contribuyó cada dato de entrada a su propia puntuación
- Las cuentas sin actividad en el periodo se muestran por separado, porque estar abandonada no es lo mismo que estar en mal estado
Qué datos hay detrás
| Conjunto de datos | Qué contiene |
|---|---|
| DIM_ACCOUNT | La cartera de clientes: plan, licencias, ARR, región y responsable. |
| FCT_USAGE_DAILY | Actividad diaria por cuenta, presentada agrupada por semanas. |
| FCT_FEATURE_USAGE_MONTHLY | Qué funciones usa cada cuenta, por mes. |
| DIM_USER | La lista de usuarios, para la presencia de administradores y las fechas de última actividad. |
| DIM_FEATURE | El catálogo de funciones del que la medida de amplitud es una proporción. |
Tablas que la gente completa
No todo lo que vale la pena reportar sale de un sistema. Estos datos se escriben a mano, dentro del dashboard, a medida que se trabaja. Tu copia incluye las tablas y los controles, y empieza vacía.
- Definitions Una ponderación con nombre que un equipo acuerda y a la que vuelve.
- Account Review El seguimiento: banda de riesgo en ese momento, responsable, acción acordada y si está completada.
Cómo se creó
Nadie diseñó esto a mano. Surgió de un solo prompt, a partir de los conjuntos de datos anteriores, y se fue refinando desde ahí. Este es el prompt, sin editar.
Crea "Health score", una herramienta que permite a un equipo de éxito del cliente definir qué significa la salud de una cuenta y luego trabajar la cartera de cuentas que resulta de esa decisión.
Preguntas frecuentes de Puntuación de salud del cliente
¿Por qué la ponderación es ajustable y no fija?
Porque no hay dos equipos que entiendan lo mismo por «saludable», y una puntuación con la que nadie está de acuerdo acaba ignorada. Si la definición pasa a ser la interfaz, la discusión sobre el número se convierte en una discusión sobre los pesos, que es la que vale la pena tener.
¿Por qué cuatro semanas en lugar de una comparación mes a mes?
Los meses naturales tienen ocho o diez días de fin de semana, y la actividad en fin de semana es una fracción de la de un día laborable, así que una comparación mes a mes varía varios puntos porcentuales solo por el calendario. Las ventanas de igual duración eliminan ese efecto y reaccionan en una semana, en lugar de esperar al cambio de mes.
¿Qué pasa con las cuentas sin datos?
Un dato de entrada que no se puede medir se muestra como sin datos y se excluye del denominador de esa cuenta, en lugar de puntuarse con cero. Penalizar a una cuenta por un vacío en tu almacén de datos no es una señal de salud. Las cuentas sin ninguna actividad se clasifican aparte, de modo que «peor primero» significa la peor cuenta que aún vale la pena salvar.
¿Necesita un data warehouse?
Se construyó sobre datos con estructura de almacén de datos y se lee igual desde Snowflake, BigQuery, Postgres o un archivo. Un almacén de datos no tiene un esquema fijo, así que esta plantilla define el suyo propio, con la forma en que lo dejaría un proyecto de dbt.
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