CRM & penjualan
Integrasi Salesforce
Ubah opportunity, akun, dan lead Salesforce Anda menjadi dashboard dan laporan pipeline serta pendapatan langsung.
Flitch adalah kerangka kerja AI untuk data Anda. Flitch terhubung ke Salesforce dan membangun dashboard, aplikasi, laporan, dan alur kerja dari data Anda. Masuk dengan Salesforce lalu impor objek yang Anda pantau, mulai dari peluang dan akun hingga kasus dan kampanye. Buat dashboard pipeline, konversi, dan perkiraan dengan bahasa sehari-hari, atau alur kerja yang mengirim email berisi transaksi yang akan ditutup minggu ini, tanpa perlu SQL. Flitch membaca 12 objek Salesforce, termasuk Accounts, Contacts, dan Opportunities.
- Masuk satu klik dengan akses hanya-baca
- Pilih objek yang ingin dijadikan dataset
- Penyegaran otomatis menjaga data tetap terbaru
Data Salesforce apa saja yang dapat diimpor ke Flitch?
| Objek | Sumber daya API |
|---|---|
| Accounts | Account |
| Contacts | Contact |
| Opportunities | Opportunity |
| Leads | Lead |
| Users | User |
| Cases | Case |
| Tasks | Task |
| Events | Event |
| Campaigns | Campaign |
| Campaign Members | CampaignMember |
| Opportunity Line Items | OpportunityLineItem |
| Products | Product2 |
Objek dipetakan ke sumber daya di dokumentasi API Salesforce.
Bagaimana cara menghubungkan Salesforce ke Flitch?
Masuk sekali klik dengan akses hanya-baca melalui Salesforce (OAuth).
Mulai membangun
Pilih prompt untuk memulai.
FAQ Integrasi Salesforce
Data apa saja yang bisa saya ambil dari Salesforce?
Flitch dapat mengimpor Accounts, Contacts, Opportunities, Leads, Cases, Tasks, Events, Campaigns, Campaign Members, Opportunity Line Items, dan Products Anda. Anda memilih objek mana yang ingin dibawa, lalu Flitch mengubah masing-masing menjadi dataset.
Bisakah saya membuat dashboard pipeline penjualan dari Salesforce?
Ya. Arahkan Flitch ke Opportunities Anda dan jelaskan tampilan yang diinginkan, misalnya rasio kemenangan per tahap atau prakiraan per pemilik, lalu Flitch akan membuat dashboard tanpa perlu menulis SOQL. Alur kerja terjadwal juga dapat mengirim email berisi kesepakatan yang ditutup minggu ini setiap hari Senin.
Apakah data Salesforce saya aman di Flitch?
Flitch terhubung hanya-baca melalui OAuth dan tidak pernah menulis apa pun kembali ke Salesforce. Flitch hanya membaca objek yang Anda pilih untuk diimpor.
Seberapa sering Flitch memperbarui data Salesforce?
Anda yang menentukan jadwalnya. Flitch menarik ulang objek Salesforce Anda di latar belakang sesuai interval yang Anda pilih, sehingga dashboard pipeline dan kasus selalu mutakhir tanpa perlu ekspor manual.
Bisakah saya membuat laporan tentang lead dan ROI kampanye?
Ya. Impor Leads, Campaigns, dan Campaign Members, lalu minta Flitch menampilkan konversi lead dan hasil kampanye. Flitch akan menyusun grafik atau laporan tertulis dari data Anda.
Apakah Flitch menyalin data Salesforce saya?
Hanya objek yang Anda pilih. Salesforce adalah API, bukan database yang bisa dikueri langsung oleh Flitch, sehingga objek tersebut diambil sesuai jadwal refresh Anda dan disimpan sebagai dataset. Tidak ada data lain yang diambil, dan agregasi tetap dilakukan di SQL terhadap model data Anda, sehingga satu angka punya arti yang sama di setiap dashboard yang dibuat darinya. Hubungkan database sebagai gantinya, dan Flitch akan mengkuerinya secara langsung tanpa salinan sama sekali.
CloseBandingkan Flitch dengan
Bukan sumber yang Anda cari?