CRM y ventas
Integración con Close
Conecta Close a Flitch y convierte tus leads, oportunidades y actividad de llamadas en dashboards en tiempo real.
Flitch es un framework de IA para tus datos. Se conecta a Close y crea dashboards, aplicaciones, informes y flujos de trabajo con tus datos. Inicia sesión con Close y elige los objetos que quieres importar, desde leads y oportunidades hasta llamadas y correos electrónicos. Flitch los mantiene sincronizados y te permite describir en lenguaje sencillo los dashboards e informes de ventas que necesitas, sin necesidad de SQL. Lee 9 objetos de Close, entre ellos Leads, Contactos y Oportunidades.
- Inicio de sesión de solo lectura con un clic
- Importa leads, oportunidades, tareas y actividad de llamadas y correos electrónicos
- Describe con palabras sencillas el dashboard que quieres
- Programa actualizaciones en segundo plano para mantener los datos al día
¿Qué datos de Close puedes importar a Flitch?
| Objeto | Recurso de la API |
|---|---|
| Leads | lead |
| Contacts | contact |
| Opportunities | opportunity |
| Tasks | task |
| Notes | notes |
| Calls | calls |
| Emails | emails |
| Users | user |
| Lead Statuses | lead_statuses |
Los objetos se asignan a recursos en la documentación de la API de Close.
¿Cómo se conecta Close a Flitch?
Inicio de sesión de solo lectura con Close en un clic (OAuth).
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Preguntas frecuentes de Integración con Close
¿Qué datos puedo importar desde Close?
Flitch lee tus Leads, Contactos, Oportunidades, Tareas, Notas, Llamadas, Correos, Usuarios y Estados de lead. Elige los objetos que quieras y Flitch convierte cada uno en un conjunto de datos.
¿Puedo crear un dashboard de actividad de ventas desde Close?
Sí. Importa llamadas, correos electrónicos y tareas y pídele a Flitch la actividad por representante o por día; armará los gráficos a partir de tus registros de Close. También puede redactar un informe sobre la semana de cada representante.
¿Puedo crear informes sobre mi embudo de ventas de Close?
Sí. Importa Opportunities y Lead Statuses y describe la vista de pipeline que quieres, como valor por estado o conversión, y Flitch la crea en lenguaje sencillo.
¿Flitch modifica algo en Close?
No. La conexión es de solo lectura a través de OAuth, por lo que Flitch solo lee los objetos que importas y nunca escribe de vuelta en tu CRM.
¿Cómo mantiene Flitch actualizados los datos de Close?
Configura una actualización en segundo plano y Flitch volverá a obtener tus leads, oportunidades y actividades con la frecuencia que elijas, para que los dashboards se mantengan al día.
¿Flitch copia mis datos de Close?
Solo los objetos que elijas. Close es una API y no una base de datos que Flitch pueda consultar directamente, así que esos objetos se extraen según tu programación de actualización y se guardan como conjuntos de datos. No se toma nada más, y la agregación se sigue haciendo en SQL sobre tu modelo de datos, de modo que una cifra significa lo mismo en todos los dashboards creados a partir de él. Si conectas una base de datos, Flitch la consulta directamente, sin ninguna copia.
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