CRM y ventas
Integración con Salesforce
Convierte tus oportunidades, cuentas y leads de Salesforce en dashboards e informes de pipeline e ingresos en tiempo real.
Flitch es un framework de IA para tus datos. Se conecta a Salesforce y crea dashboards, aplicaciones, informes y flujos de trabajo a partir de tus datos. Inicia sesión con Salesforce e importa los objetos que sigues, desde oportunidades y cuentas hasta casos y campañas. Crea dashboards de pipeline, conversión y previsión en lenguaje natural, o un flujo de trabajo que envíe por correo las operaciones que se cierran esta semana, sin necesidad de SQL. Lee 12 objetos de Salesforce, entre ellos Cuentas, Contactos y Oportunidades.
- Inicio de sesión de solo lectura con un clic
- Elige los objetos que quieres como conjuntos de datos
- La actualización automática mantiene los datos al día
¿Qué datos de Salesforce puedes importar a Flitch?
| Objeto | Recurso de la API |
|---|---|
| Accounts | Account |
| Contacts | Contact |
| Opportunities | Opportunity |
| Leads | Lead |
| Users | User |
| Cases | Case |
| Tasks | Task |
| Events | Event |
| Campaigns | Campaign |
| Campaign Members | CampaignMember |
| Opportunity Line Items | OpportunityLineItem |
| Products | Product2 |
Los objetos se asignan a recursos en la documentación de la API de Salesforce.
¿Cómo se conecta Salesforce a Flitch?
Inicio de sesión con Salesforce en un clic, de solo lectura (OAuth).
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Preguntas frecuentes de Integración con Salesforce
¿Qué datos puedo extraer de Salesforce?
Flitch puede importar tus Cuentas, Contactos, Oportunidades, Candidatos, Casos, Tareas, Eventos, Campañas, Miembros de campaña, Partidas de oportunidad y Productos. Tú eliges qué objetos importar y Flitch convierte cada uno en un conjunto de datos.
¿Puedo crear un dashboard de pipeline de ventas desde Salesforce?
Sí. Indica a Flitch tus Opportunities y describe la vista que quieres, como la tasa de cierre por etapa o el pronóstico por responsable, y crea el dashboard sin que tengas que escribir SOQL. Además, un flujo de trabajo programado puede enviar por correo cada lunes los acuerdos cerrados de la semana.
¿Están seguros mis datos de Salesforce en Flitch?
Flitch se conecta en modo de solo lectura mediante OAuth y nunca escribe nada de vuelta en Salesforce. Solo lee los objetos que elijas importar.
¿Con qué frecuencia actualiza Flitch los datos de Salesforce?
Tú defines la programación. Flitch vuelve a extraer tus objetos de Salesforce en segundo plano con la frecuencia que elijas, así los dashboards de pipeline y de casos se mantienen al día sin exportaciones manuales.
¿Puedo generar informes sobre clientes potenciales y el ROI de las campañas?
Sí. Importa Leads, Campaigns y Campaign Members y pídele a Flitch la conversión de leads y el retorno de las campañas, y armará los gráficos, o un informe escrito, a partir de tus registros.
¿Flitch copia mis datos de Salesforce?
Solo los objetos que elijas. Salesforce es una API y no una base de datos que Flitch pueda consultar directamente, así que esos objetos se extraen según tu programación de actualización y se guardan como conjuntos de datos. No se toma nada más, y la agregación se sigue haciendo en SQL sobre tu modelo de datos, de modo que una cifra significa lo mismo en todos los dashboards creados a partir de él. Si conectas una base de datos, Flitch la consulta directamente, sin ninguna copia.
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