CRM y ventas
Integración con Pipedrive
Visualiza tus negocios, actividades y etapas de Pipedrive como dashboards e informes de embudo de ventas en tiempo real.
Flitch es un framework de IA para tus datos. Se conecta a Pipedrive y crea dashboards, aplicaciones, informes y flujos de trabajo a partir de tus datos. Conecta Pipedrive en modo de solo lectura y elige los objetos con los que vendes, desde negocios y etapas hasta actividades y pipelines. Flitch los convierte en dashboards de conversión y de previsión que describes en lenguaje natural, y en flujos de trabajo que cada semana te envían por correo los negocios abiertos de una etapa que elijas. Lee 7 objetos de Pipedrive, entre ellos Negocios, Personas y Organizaciones. El inicio de sesión con OAuth es de solo lectura y nunca modifica tus datos.
- Inicio de sesión de solo lectura con un clic
- Elige los objetos que quieres usar como conjuntos de datos
- La actualización automática mantiene los datos al día
¿Qué datos de Pipedrive puedes importar a Flitch?
| Objeto | Recurso de la API |
|---|---|
| Deals | deals |
| Persons | persons |
| Organizations | organizations |
| Activities | activities |
| Products | products |
| Pipelines | pipelines |
| Stages | stages |
Los objetos se asignan a recursos en la documentación de la API de Pipedrive.
¿Cómo se conecta Pipedrive a Flitch?
Inicio de sesión de solo lectura con Pipedrive en un clic (OAuth).
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Preguntas frecuentes de Integración con Pipedrive
¿Qué puedo importar de Pipedrive a Flitch?
Flitch importa tus Deals, Persons, Organizations, Activities, Products, Pipelines y Stages. Elige qué objetos quieres traer y Flitch crea un conjunto de datos a partir de cada uno.
¿Puedo crear un dashboard del embudo de ventas de Pipedrive?
Sí. Conecta tus Tratos y Etapas y pide el valor del pipeline o la conversión por etapa, y Flitch lo crea por ti sin ninguna configuración de informes.
¿La conexión con Pipedrive es de solo lectura?
Sí. Flitch inicia sesión con permisos de solo lectura mediante OAuth y nunca modifica tus datos de Pipedrive. Solo lee los objetos que seleccionas.
¿Puedo ver métricas de actividad y de conversión?
Importa tus Actividades junto con los Negocios y Flitch podrá mostrar el volumen de actividad y la conversión por etapa. Además, un flujo de trabajo programado puede enviar por correo cada mañana las actividades vencidas.
¿Con qué frecuencia actualiza Flitch los datos de Pipedrive?
Según la programación que establezcas. Flitch vuelve a extraer tus negocios y actividades en segundo plano para que las previsiones y las vistas del pipeline estén siempre actualizadas.
¿Flitch copia mis datos de Pipedrive?
Solo los objetos que elijas. Pipedrive es una API y no una base de datos que Flitch pueda consultar directamente, así que esos objetos se extraen según tu programación de actualización y se guardan como conjuntos de datos. No se toma nada más, y la agregación se sigue haciendo en SQL sobre tu modelo de datos, de modo que una cifra significa lo mismo en todos los dashboards creados a partir de él. Si conectas una base de datos, Flitch la consulta directamente, sin ninguna copia.
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